Investran Relationship Manager

フロントオフィスとバックオフィスを結び付ける
Investran Relationship Managerは、インベスター・リレーションズ（IR）、資金調達、投資パイプライン管理、ポートフォリオ・モニタリングを効率的かつ効果的に行うためのツールです。
  • 全方位的な顧客情報管理（CRM）とアーカイブを活用できます。
  • 連絡先、予定表、仕事をMicrosoft Outlookと同期させることができます。
  • 同僚と同時にデータへのアクセスと更新を実行できます。
  • 集中化されたデューデリジェンスと履歴データ追跡機能によって、投資を評価して管理することができます。
  • ユーザー定義フィールドを作成して、取引データの拡張とパーソナライズ化を行うことができます。
  • 電話ログ、電子メール・アラート、リマインダー機能によって、案件を管理できます。
  • コンタクト履歴の中の電子メール、ファックス、あるいは印刷機能とアーカイブを通じて、コミュニケーションの統合ができます。
  • 連絡先の関連財務状況までドリルダウンできます（キャピタル・コール、配当、投資履歴など）。